知名的全國大型房地產(chǎn)開發(fā)商中國一站式智慧家居及生活解決方案的引領(lǐng)者

中國知名的全國大型房地產(chǎn)開發(fā)商──美的置業(yè)控股有限公司（美的置業(yè)或公司，連同其附屬公司，統(tǒng)稱集團，股份代碼：3990），今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（香港聯(lián)交所）主板上市計劃。

美的置業(yè)將發(fā)售180,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中162,000,000股股份將作國際發(fā)售（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下18,000,000股股份將于香港作公開發(fā)售（可予重新分配），合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股作價介于17.00港元至21.50港元。美的置業(yè)將于2018年9月28日（星期五）上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于2018年10月4日（星期四）中午12時截止。美的置業(yè)的股票預(yù)計將于2018年10月11日（星期四）在香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位200股股份買賣，股票代碼為3990。

?   法國巴黎證券（亞洲）有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司（以英文首字母排序）為聯(lián)席保薦人。

?   法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（法國巴黎證券（亞洲）有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序）。

?   法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農(nóng)銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司及工銀國際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人（法國巴黎證券（亞洲）有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序）。

?   法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農(nóng)銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司及中富證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（法國巴黎證券（亞洲）有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序）。

集團為中國知名的全國大型房地產(chǎn)開發(fā)商，致力向客戶提供品質(zhì)生活及智慧家居解決方案。集團的業(yè)務(wù)集中于珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)及長江三角洲經(jīng)濟區(qū)，以及經(jīng)濟增長前景良好且有持續(xù)人口流入的二三線城市的核心區(qū)域，例如增長潛力巨大的長江中游經(jīng)濟區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)及中國西南經(jīng)濟區(qū)的部分城市。自2004年成立，集團積極擴展業(yè)務(wù)，截至2018年6月30日，集團有142個規(guī)?；捻椖拷M合，覆蓋全國11個省份的36個城市、1個自治區(qū)的2個城市及1個直轄市，也通過合營企業(yè)及聯(lián)營公司參與了30個項目，于2018年6月30日集團土地儲備總量的總建筑面積約40.0百萬平方米。

集團的業(yè)務(wù)主要分為三大部分：（i）物業(yè)開發(fā)及銷售、（ii）物業(yè)管理服務(wù)，及（iii）商業(yè)物業(yè)投資及營運。物業(yè)開發(fā)及銷售方面，集團開發(fā)配備智慧家居功能的高品質(zhì)住宅物業(yè)，主要面向中國快速增長的中高端客戶。同時，亦參與商業(yè)及多用途物業(yè)的開發(fā)補充住宅物業(yè)。物業(yè)管理服務(wù)方面，服務(wù)主要由集團的附屬公司廣東美的物業(yè)管理股份有限公司提供。集團向物業(yè)開發(fā)商及業(yè)主提供全面物業(yè)管理服務(wù)，形成覆蓋物業(yè)管理整個價值鏈的一站式服務(wù)。此外，集團亦從事商業(yè)物業(yè)（例如商場、酒店及文化旅游項目）的投資及營運。

美的置業(yè)的業(yè)績持續(xù)增長，收入主要來自銷售集團開發(fā)的住宅、商業(yè)及多用途物業(yè)。集團的合約銷售額由2015年的人民幣111億元增至2017年的人民幣507億元，復(fù)合年增長率為114%; 收入由2015年的人民幣8,312.7百萬元增至2017人民幣17,716.9百萬元，復(fù)合年增長率為46%;年內(nèi)利潤及綜合收益總額由2015年的人民幣383.5百萬元增至2017年人民幣1,893.6百萬元; 2017年度以及截至2017年及2018年3 月31日止三個月，毛利率分別為27.6%、33.7%及33.5%，而凈利率分別為10.7%、17.3%及14.0%;截至2018年6月30日止六個月，收益和毛利分別為人民幣10,637.4百萬元及人民幣3,779.6百萬元。

集團表現(xiàn)卓越，屢獲殊榮，于2018年榮獲中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會授予「2018中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50 強」稱號，亦被中國房地產(chǎn)TOP 10研究組選入「2018中國房地產(chǎn)百強企業(yè)」。此外，根據(jù)2017年中國指數(shù)研究院報告，集團在中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜中排名由2016年名列第74上升至第39位。根據(jù)克而瑞研究中心的報告，集團在2018年1-8月中國房企銷售TOP100排行榜名列第34位。2018年，集團獲全國智標(biāo)委智慧居住區(qū)分技術(shù)委員會評為“國家智慧居住區(qū)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制基地”。

過去數(shù)年，中國經(jīng)濟顯著增長，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入不斷提高，意味著中國城鎮(zhèn)居民購買力顯著提升。此外，戶口改革加快城市化發(fā)展，加上廢除獨生子女政策，城市人口將持續(xù)上升。根據(jù)中國中央政府頒布的國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014至2020年），預(yù)計至2020年的城鎮(zhèn)化率將達到60%，使住房需求進一步增加。美的置業(yè)控股有限公司主席、執(zhí)行董事兼總裁郝恒樂先生表示：“憑借我們14年的物業(yè)開發(fā)經(jīng)驗、受惠于“美的”品牌及其品牌影響力、在地方政府建立的信譽度、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及與金融機構(gòu)的關(guān)系，美的置業(yè)將能把握房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的未來趨勢及方向，發(fā)掘房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈上的新戰(zhàn)略高增長領(lǐng)域，成為‘房地產(chǎn)開發(fā)+產(chǎn)業(yè)’的複合型企業(yè)。”

集團采取區(qū)域深耕策略，策略性布局于珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)、長江三角洲經(jīng)濟區(qū)、長江中游經(jīng)濟區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)及中國西南經(jīng)濟區(qū)五大地區(qū)，集中拓展高增長潛力大的地區(qū)，以爭取市場領(lǐng)軍地位為目標(biāo)，提升定價能力及品牌認知度，累積多元化及低成本土地儲備。截至2018年6月30日，集團已于五大目標(biāo)區(qū)域的22個城市取得三個或以上物業(yè)開發(fā)項目。

集團為最早在住宅物業(yè)發(fā)展項目推行智慧家居及智慧社區(qū)概念的物業(yè)發(fā)展商之一，通過與美的集團合作，提供一站式差異化智慧家居解決方案并整合全服務(wù)價值鏈。集團推出配備人工智慧、云計算及物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)的“5M智慧健康社區(qū)”，為傳統(tǒng)社區(qū)系統(tǒng)帶來全面的升級，通過先進技術(shù)提供智慧解決方案滿足用戶日常需要，顯著提高用戶的體驗及生活品質(zhì)，進而提升集團的形象及品牌價值。集團亦2017年于與阿里云訂立框架合作協(xié)議，計劃整合雙方在大數(shù)據(jù)、電商、物流及金融等方面的資源，搭建共享設(shè)施于一體的新型智慧社區(qū)和商業(yè)生態(tài)體系。

美的置業(yè)采用多管齊下策略以支持未來增長。集團進一步滲透已涉足的城市及具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ闹苓叧鞘校盐粘擎?zhèn)化發(fā)展及生活水準(zhǔn)提高所帶來的機遇，提升市場地位及品牌知名度，同時積極發(fā)掘市中心的城市更新項目，以獲取價格低盈利潛力大的開發(fā)項目。集團目標(biāo)是覆蓋中國50個城市，在每個城市有四至五個房地產(chǎn)開發(fā)項目。集團也計劃策略性投資商業(yè)物業(yè)，增加經(jīng)常性租金收入和釋放潛在資本升值，并計劃承接更多大型多用途發(fā)展項目和鄰里中心，以及精選若干資本升值潛力大的商業(yè)物業(yè)用作長期投資，進一步增強競爭實力。

此外，集團計劃開發(fā)與智慧城市和智慧商業(yè)園區(qū)的相關(guān)開發(fā)技術(shù)，把我們的服務(wù)范圍擴展到辦公、養(yǎng)老住宅及公共服務(wù)等領(lǐng)域。同時，集團亦計劃進軍裝配式產(chǎn)業(yè)，憑借美的集團于制造業(yè)的豐富經(jīng)驗及卓越往績、集團的專業(yè)團隊于裝配式建筑行業(yè)的豐富經(jīng)驗，及集團自身于BIM、預(yù)製建材及模塊隔間方面的研發(fā)能力，相信集團具有實施裝配式建筑策略的優(yōu)勢，并能提高生產(chǎn)及運營效率、降低成本。集團計劃在五大目標(biāo)區(qū)域逐步開設(shè)裝配式建筑工廠，徐州的首家裝配式建筑工廠預(yù)期不遲于2020年進行第一期的投產(chǎn)，長沙市、鎮(zhèn)江市、邯鄲市及南安市的裝配式建筑工廠也相繼落實建造，預(yù)計長期計劃總投資約為人民幣13億元。

郝恒樂先生總結(jié)道：“美的置業(yè)未來將繼續(xù)專注房地產(chǎn)開發(fā)，致力成為中國十大房地產(chǎn)開發(fā)商之一。集團上市后，將繼續(xù)貫徹執(zhí)行區(qū)域深耕的戰(zhàn)略、策略性拓展投資物業(yè)組合、繼續(xù)完善一站式智慧家居生活解決方案，及進軍裝配式產(chǎn)業(yè)并與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)聯(lián)動。集團將抓住市場發(fā)展機遇，夯實質(zhì)量，積極提升核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。美的置業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，將充分利用香港特有的融資平臺，以及自身的競爭優(yōu)勢，進一步強化實力，繼續(xù)做大做強，為股東創(chuàng)造最大的價值。”

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